Wealth management

Wealth management

La gestione discrezionale

La gestione discrezionale

Una volta determinato il profilo di rischio sulla base dei vostri obiettivi e della vostra propensione al rischio, Vi dedichiamo un gestore finanziario per la gestione ed il controllo del vostro portafoglio. Il vostro portafoglio sarà gestito nella valuta di vostra scelta che servirà come riferimento per la misurazione della performance. Cercheremo di limitare l’impatto delle fluttuazioni valutarie rispetto alla vostra valuta di riferimento.

LA GESTIONE DISCREZIONALE

LA GESTIONE DISCREZIONALE

Vi proponiamo una strategia, basata sulla valuta di riferimento, che consiste nell’allocare gli attivi del portafoglio in azioni, obbligazioni o in monetario, ed in seguito per settore di attività. Questa allocazione iniziale è destinato ad evolvere in funzione dell’andamento macroeconomico e delle nostre previsioni. 

La consulenza

La consulenza

Alcuni investitori desiderano prendere direttamente le proprie decisioni di investimento ; in tal caso proponiamo un rapporto diretto con uno dei nostri gestori che potranno assistere l’investitore nelle scelte di investimento.

LA CONSULENZA

LA CONSULENZA

Un consulente Vi sarà attribuito e sarà al vostro fianco per consigliarvi sulla scelta di titoli o fondi di investimento.

Un reporting regolare

Un reporting regolare

UN REPORTING REGOLARE

UN REPORTING REGOLARE

Il vostro gestore vi aggiornerà regolarmente ; proponiamo solitamente un report mensile che permette di analizzare le performances, di determinare con voi un possibile cambiamento dei vostri obiettivi ed un eventuale cambiamento nella allocazione degli attivi.